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犹太人大道至简的投资思维:简-忍-耐-烦,四个金字挣得万贯家财-港股

分析家 分析家 07月23日

交易之道:简-忍-耐-烦

看得透:看准趋势等大钱。

真理之所以难以被人们掌握,不是因为太难了,而是因为太简单了。炒股的都是聪明人,挣不到钱或者赔钱,不是因为大家太笨了,而是因为大家太聪明了。股市里从来都是笨人赚聪明人的钱,也许大家不服气,更不相信有这回事存在。《短线交易秘诀》的作者:拉瑞_威廉姆斯挣钱的方法就是:“坐、等”两字秘诀,他曾多次忍不住进场操作的冲动,但每次冲动都让他赔钱,赔钱赔得心痛了,再次安心用原先的本方法挣钱。他说,他百万美金的利润都是等来的,就是这样,等来的。

《股票大作手回忆录》中杰西利佛莫尔一生经历三起三落,作为一名美国交易史上最伟大的投资者之一的他最终还是在忧郁的困扰下选择了自杀,自认为一生是失败的一生。他挣钱其实也是靠的装死大法,通过睡觉控制自己交易的欲望和冲动,从而避免失败而放飞利润,因此而成功,可惜他还是太聪明了,聪明得控制不住自己交易的冲动,最后给自己制造了一个悲剧。奥妙在哪里,我们中国有大巧如拙、大智若愚、大音希声、大象无形的天然文化基础。老子就告诉大家辨别真理的标准:大多数人看了会不屑一顾,哈哈大笑的就是真理。因为笨蛋总是大多数,大小不足以为道。

炒股是很简单的事,但大家嗤之以鼻,不屑一顾。秘诀是:只有行情上涨才能挣钱。这是一句废话,但这就是真理。行情上涨才能挣钱,就是说行情处于跌势的时候就老实空仓,不要去和市场作对,和自己的钱过不去。行情上涨才能挣钱,就是说震荡和盘整时就不要瞎折腾,费力不讨好。行情上涨才能挣钱,就是说行情处于涨势的时候跟进,然后等待,睡觉或者装死,一直到重大变盘出现的时候。

趋势一旦形成就是多空双方的较量胜负已分,一时不容易改变,趋势会不断延续,同时需要时间来延续。时间就是空间,愿意花时间等才能等到利润空间的扩大。没有尝到过等待的甜头的人,很难体会到悠闲自在的奥妙的。什么时候,在股市中纠缠得晕头转向了,心力疲敝,苦不堪言的时候,给自己放个假,试想一下,如果自己两周到一个月盯准一个方向,不在乎中间怎样波动,那将是何等的自在。为什么会煎熬,因为每一个波动都决定你的命运,让你心里始终压着一块石头,痛苦不已。

其实,行情在涨势,自然会上涨,其间会有波动是正常现象,不去纠缠于这些细枝末节就解脱了。如果纠缠于波动,那行情的一举一动都会决定你的心情,你能不迷茫吗?明明是涨势,一个向下的小小波动就让你觉得灾难降临,心灵煎熬不说,一时熬不住在最低位置砍了仓赔了钱就更是心如刀绞了。

如何解脱:不要让波动影响你的心情。按趋势做,一波趋势形成,不到运行到最后,趋势就不会结束。可以放心大胆的等。只在乎趋势,忽略掉波动,你就由纠缠的此岸到达悠闲的彼岸了。一单下去,要吃的就是一波趋势。这种自信是多么地让内心踏实。一单下去,看的便是长远,不在乎小小的波动,也就没有了内心的纠结和煎熬,内心没有了沉浮起落,那将是多么沉稳。一单下去,吃的便是大利润。操盘大资金也能游刃有余,沉稳大气,雍容华贵,这才是干大事、挣大钱的风度。一单下去,透过了波动的现象,抓住了趋势的本质,不再患得患失,超越波动,驾驭趋势,市场成了自己的好朋友,这才是智慧、福分。

如果一个人不知道他要驶向哪头,那么任何风都不是顺风。——塞涅卡《道德书简》这句话用在股市也合适——如果一个人看不清行情的趋势,那么任何波动都是煎熬。一切心态问题的根源都在这里,一切心态问题的解决之股票交易软件那个好用道也在这里。相反能够看清趋势的本质,那么任何波动都是自己的朋友,上升通道中高抛低吸,在宏观中顺势,微观中逆势,从而将利润最大化。这样波动就成了自己的朋友,成了自己快乐的源泉。恪守“简单”是古往今来最伟大的成就。心理学有句话很能给人启迪:内心简单的人总是需要纷繁复杂的点缀和填充,而内心复杂的人却对简单有着特殊的偏执般的要求。大道至简,恪守简单不是最智慧的人是做不到的。

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顺势而为的才是最好的赚钱思维:

趋势线是衡量股价波动方向的直线根据趋势线的方向可以清晰而明确地判断出股价的运行趋势。按照方向的不同,趋势线可以分为上升趋势线和下降趋势线。上升趋势线起支撑作用,下降趋势线起阻力作用,业内称之为“一把直尺闯天下”。

在上升趋势中,将两个低点连接起来,形成一条直线,就会得到上升趋势线。在下降趋势中,将两个高点连接起来,形成一条直线,就会得到下降趋势线。

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上升趋势线画法

1、股价上涨趋势中,连接2个最低点可以画出一条上升趋势线,但此线必须由第3个低点确认才能有效;

2、画上升趋势线时,以K线实体为准,下影线无效;

3、画趋势线时,斜率不要太陡峭,否则股价横向调整会使趋势线无效。

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下降趋势线画法

1、股价下跌趋势中,连接2个最高点可以画出一条下降趋势线,但此线必须由第3个高点确认才能有效;

2、画下降趋势线时,以K线实体为准,上影线无效。

3、画趋势线时,斜率不要太陡峭,否则股价横向调整会使趋势线无效。

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顺势“123法则”:

“趋势线123原则”

当我们想在图表上,利用一条画线来观察趋势时,很显然的,这条画线在行情刚刚反转的初期,根本画不出来,必须等待行情稍微明显后,才依照其上升或下降的角度画出趋势线。但是,怎么判断行情已经明显了呢?如果判断一个趋势的改变呢?这是我们跟踪趋势发展顺势而为的依据。趋势由多翻空或由空翻多必然有一个确认的信号,而这个信号正是我们要发现的趋势拐点,在判断趋势转变的方法就是用趋势线的123法则进行确认,具体方法如下:

首先,根据趋势线的取点方法,把K线上涨中产生的低点与低点之间用画线连起来,必须找出两个明显的低点,连成一条向上倾斜的直线,如果该直线不能包括某一段趋势段中的最低价位,那么有必要再去寻找低点来尝试,直到两个低点的连线包含了某一段趋势段的所有低点。最好用第三个低点来验证它的有效性,如果随后出现的回调低点出现在该趋势线的上方,则说明该趋势的有效性得到验证。

然后,用下面的趋势线123法则进行判断:

1、当K线跌破上升趋势线后就发出了警示性的信号,这是法则1;

2、然后K线反弹时不能突破前期高点就说明上涨动能衰竭,这是法则2;

3、“不创新高必有新低”,当K线再次回落跌破前期低点就发出了确认性信号,这是法则3。

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​其中只要两个条件成立,趋势可能改变,若三个全部成立,趋势改变并很可能向相反方向前进。但这三个条件的先后出现次序可以不同。上升趋势线被跌破的情况很常见,这种现象虽不能代表市场的长期趋势会被破坏,但必定会改变K线原来的上涨速度,可能会进入长时间或大幅回调的震荡盘整的过程,做多的投资者必须要逢高获利了结,在这个位置应保持谨慎,或者看空而不做空。

二、下降趋势改变的123法则

首先,根据趋势线的取点方法,把K线上涨中产生的高点与高点之间用画线连起来,必须找出两个明显的高点,连成一条向下倾斜的直线,如果该直线不能包括某一段趋势段中的最高价位,那么有必要再去寻找高点来尝试,直到两个高点的连线包含了某一段趋势段的所有高点。最好用第三个低点来验证它的有效性,如果随后出现的反弹高点出现在该趋势线的下方,则说明该趋势的有效性得到验证。

然后,用下面的趋势线123法则进行判断:

1、当K线突破下降趋势线后就发出了警示性的信号,这是法则1;

2、然后K线回调时不再跌破前期低点就说明下跌动能衰竭,这是法则2;

3、“不创新低必有新高”,当K线再次回升突破前期高点就发出了确认性信号,这是法则3。

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​其中,两个条件成立,趋势可能改变,若三个全部成立,趋势改变并很可能向相反方向前进。但这三个条件的先后出现次序可以不同。下降趋势线被突破的情况很常见,这种现象虽不能代表市场的长期趋势会被破坏,但必定会改变K线原来的下跌速度,可能会进入长时间或大幅反弹的震荡盘整的过程,做空的投资者必须要逢低获利了结,在这个位置应保持谨慎,或者看多而不做多。

总结:在快速变动的暴涨或暴跌的趋势线如果被击穿了,并不能认为市场的既有趋势被破坏了,它只能意味着市场会放缓原有的激烈运动,并回到可能让多空力量处于暂时平衡的45度线附近。另外,在多头趋势中,下降趋势线被突破后上涨的可能性最大,在空头趋势中,上升趋势线被跌破后下跌的可能性最大。


趋势线和轨道线

趋势线:是用来描绘市场发展趋势的直线。

类型:上升趋势线、下降趋势线

1、趋势线的画法

上升趋势线:选择两个有决定意义的低点连线

下降趋势线:选择两个有决定意义的高点连线

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​决定趋势线有效性的因素

1、所画出的趋势线必须得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。

2、趋势线被触及的次数越多,该趋势线越具有实际意义。

3、趋势线维持的时间越长,其支撑或阻力作用越明显。

4、趋势线过平或过陡,其支撑或阻力作用都不太明显。

2、趋势线的修正

证券价格的运动趋势并不是一成不变的。

当价格波动超过了原有趋势线的范围,使原有趋势线失去效用时,需要根据实际情况画出新的趋势线。

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3、趋势线的作用和趋势线的突破

趋势线作用:对股价未来的变动起支撑或阻力的作用;趋势线被有效突破后,意味着原有的趋势将要反转方向;趋势线被有效突破,其支撑(阻力)功能的角色发生互换。

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4、轨道线

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趋势下,在调整时买入股票,稳定获利

股市中的赢家,总是在实战中紧盯强势股积极做多,获取丰厚的利润。而对于大多数投资者来说,可能都有这样的经历:当你惧怕强势股的股价越来越高的时候,它总是预料之外涨得更高,令旁观者目瞪口呆,为当时没有大胆买进而后悔莫及。所以,导致一些投资者后期见到强势上涨的股票就及时追进,但追进完之后却又追在了高点,更为自己的冲动懊恼不已。

众所周知,顺势者昌,逆势者亡。古语云:“虽有智慧,不如顺势”。那么当股价的趋势出现后跟随趋势的方向去操作是不是就可以获得盈利呢?这个方法听起来很简单,但是事实却并非如此,因为当你发现趋势突破的时候追进做多往往会被套在股价的山顶。

下面我们讨论下“调整的位置”,在趋势形成后,调整位置有三种可能。

1、调整低点没有跌破前一个高点,即强势调整,多方的逼空走势。未来趋势大概率会再创新高,此时持股待涨的策略。

2、调整低点跌破前一个高点,但是没有跌破颈线,即多空僵持,未来大概率会出现横盘震荡,此时制定持有观察,可以逢高做T。

3、调整的低点跌破左方最后一个低点(颈线),即趋势走坏,未来大概率是“N”字调整即调整较深。此时制定跌破减仓,反弹逢高出局的策略。

为什么我们这样判断呢?请看下面的例子与图片。

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​例子

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操作

1、调整跌破前一个高点,此时持股待涨的策略。

2、调整跌破前一个高点,但是没有跌破颈线,此时制定持有观察,可以逢高做T。

3、调整跌破左方最后一个低点(颈线),此时制定跌破减仓,反弹逢高出局的策略。

以上列举的例子,如果你真的看懂了,那么你就可以做到“观调整位置,知未来走势”

强势股回调买入法的意义

回调买入法是指坚持以短线进出为主要前提,选择强势股为操作目标,在错过了第一波最佳买入机会后,密切跟踪,当其产生首次回档时,抓住缩量企稳的短暂买入机会的操作方法。有投资者说,不回调怎么办?那就不适合这个方法,寻找下一个标的。

每次短线主力入场时都有一个较为明显的强势上攻过程,一般持续时间较短。短期升幅较大,大量的解套盘被释放出来,累积成交量较大,这一阶段的筹码通常成为该主力的主要底仓一一底部持仓成本。由于短线升势很快,多数短线客在第三、第四根中阳线的盘中洗盘过程中已经被清洗出局,因此60~70%的筹码落入主力囊中,但仍有相当部分短线客不愿出局,此时回档整理的要求较为强烈,其目的有三:

1、进一步清洗获利盘,避免因获利盘太重而给后期的拉升造成麻烦。

2、给场外观望资金一个入场机会,以提高市场平均成本,达到减轻后市上升压力的效果。此时入场的投资者往往是主力需要培养的对象,因此,会有不少甜头的。为使这部分投资者成为坚定的追随者,主力在经常性的看似危险的情况下,拉起股价,不断送荷包给你,不断强化你对这个不断让你赚钱品种的信任度。也正是在这种糖衣炮弹的不断腐蚀下,充满警惕的股民才一步步走向陷阱,最终勇敢地成为高位接盘者(这部分投资者如果不贪心的话,一般均能获利出局)。

3、利用盘中或某日适宜的市况,大幅减轻操作力度,测试一下市场的自由抛盘,进一步了解在场投资者的状态和市场对其的关注程度,以利后市操作。

【回调位买入定式】

回调位买入和前面的放量突破前期高点买入、放量突破箱体上沿买入有一些区别。

首先,买入的位置不一样。放量突破前期高点买入和放量突破箱体上沿买入主要是发生在股价上涨初期和上涨过程中。回调位买入是发生在放量突破箱体上沿之后。

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​其次,放量突破前期高点买入和放量突破箱体上沿买入属于突破前期压力位买入法,爆发力强,股票在放量向上突破压力位的时候买入。而回调位买入相对来说属于支撑位买入法,安全保守,止损空间小。

如图所示,莫高股份(600543)经过长期横盘盘整时,随着股价的上升,突破箱体后,股价并没有延续升势,回落整理,成交量缩量回调至箱体上沿线,可等5日均线金叉10日时买入。

有些股票突破后并不直接拉升,而是回调,测试回调有效后再拉升,这个回调的动作就给了交易者短线切入的极佳机会。

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​如图所示,京投银泰(600683)的股价突破横盘震荡区域时,该股此后并没有延续升势,反而回落整理,大家可清楚地看到回落的低点就在支撑线上,完全没有破位,支撑有效,短线交易者可抓住机会吸纳。另外该股小幅回落的过程中,成交量是明显缩量萎缩的,这说明筹码稳定,后市无忧,更增添了吸纳的安全性,符合买入信号。

如图所示,上海石化(600688)放量突破上沿线后,回调缩量,等5日均线金叉10均线时买入。

回调位买入是指对一个图形或形态的突破之后,股价回落重新回到突破前的位置,对趋势改变或突破位置进行确认,说明庄家操盘比较谨慎,庄家一般目的是试探市场抛压盘和承接盘,来确认突破后的有效性。

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交易的本质早已稳定,关键在于认知执行

马云说:任何一波机会的到来,都必将经历四个阶段:看不见,看不起,看不懂,来不及。

股票股票等投资交易实际上也是如此。在一波趋势由开始到终结,任何放言自己做到了完美预判的言论都是在耍流氓。投资市场是混沌的,市场的走势充满了不确定,而交易,就是在这种不确定中生成一套自己的理论假设,观察角度,做出一个关于胜率和盈亏比的取舍。

这个假设来源于股票股票等投资人对交易的根本认知。而认知是一个多维度的综合体,来源于每个投资人的经历和思考程度。也就是说,不同的投资人,带着不同的理论假设,创建了不同的操作体系,甚至拥有着不同的世界观。但是这些都是表象,能否成功的根本,还是要看其是否满足了投资的根本逻辑。

当一个人对交易的本质洞见的足够深,他可以从不同的观察视角和理论假设来建立操作体系,这些外在的表象只不过是一个单纯的模式选择而已。

曾经跟有位朋友向我咨询。他的方法是一套基于小周期大均线的趋势跟踪,但是他发现另一套更大级别的趋势跟踪在某些时刻表现的更加优秀。于是,他开始纠结,到底是坚持自己的操作体系,还是把两者融为其一生成一套新的体系?

这个问题实际上很简单,无论是他的小周期,还是更大级别的周期,还是把两者融合的多周期,其实基于市场不确定走势的三种假设而已。这三种假设,有着完全不同的观察角度。小周期追寻是可能是类似于日线级别的“波段行情”,日线周期追寻的是“大的趋势行情”,而多周期组合,追寻的看起来是包含了“波段”和“趋势”两种行情,但是实际上,在某些看不见的地方,追寻“波段”和追寻“趋势”的代价,这套体系也一并承担了。

实际上,之所以会困惑于哪种选择,来源于一个认知环节的不稳定。这个环节就是,多系统的融合究竟是否增加了优势,还是仅是改变了理论假设的角度而已。

方法A满足交易的本质逻辑,方法B也满足了交易的本质逻辑。那么,A和B的融合,会让结果更好么?

解决这个问题,实际上需要他对“主观判断是否可以让系统更具有优势”这个问题拥有一个绝对确定,并且坚信的认知。而他目前的交易模式是一套客观跟随的交易体系,所以想彻底的根除这个困惑,想要能够在未来不确定的走势中,坚定的执行他的体系,需要他的答案是不能。

只有真正的认知,才能导致行动。缺少行动的认知都是伪认知。

投资交易的本质实际上是认知变现。确实没错,投资交易认知中存在的偏差,一定会在系统体系的运作中出现,并产生重大影响。想要从根本上解决运行交易体系所遇到的问题,还是需要从认知层面入手。要知道,交易的核心原理早已稳定,我们要做的不是创新,而是理解并执行。

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